Pendant ce temps, dans les jardins de l'Alcazar de Séville, le roi Don Pedro se promène au clair de lune avec sa favorite, Dona Maria de Padilla. En avril, les journées sont déjà chaudes en Andalousie et les deux amants savourent la délicieuse fraîcheur de la soirée parmi les citronniers et les jets d'eau. Mais Dona Maria est en proie à la jalousie depuis l'annonce officielle du mariage de Don Pedro avec Blanche de Bourbon, mariage qui doit avoir lieu au mois de juin prochain.