Placement obligataire de 650 millions d'euros de Gecina

PARIS, 3 avr 2012 – Un emprunt obligataire de sept ans d’une valeur de 650 millions d’euros a été effectué par la société foncière Gecina auprès d’investisseurs européens.  Selon les affirmations des dirigeants de la boite, cette durée de sept ans dont la date d’échéance est le 11 avril 2019 est faite pour atteindre l’objectif d’allongement de la maturité de la dette de Gecina.  Ces obligations émises sur un spread de 290 points de base sur le taux mid-swap qui doivent être réglés d’ici sept ans sont accompagnées d’un coupon de 4,75 %. Ceci est fait pour répondre à l’intention de Gecina d’améliorer la diversification de ses ressources financières selon un communiqué.  30 % des ressources financières du  groupe Gecina correspondent à la dette obligataire après cette émission alors qu’elle était de 23 % vers la fin du mois de janvier 2012.   Suite à l’arrêt de l’augmentation du prix de ses immeubles,  Gecina a réalisé au mois de février un bénéfice de 59 %, s’élevant à 411,2 millions d'euros.  Le groupe a aussi annoncé son intention de doubler ses objectifs de cession pour l’année 2012 à 1 milliard d'euros.  Gecina fait partie des premières sociétés foncières en France. Ces revenus locatifs par types d’actifs se présentent comme suit : 54,3 % en bureau et commerce, 29,8 % en logement, 7,6 % en établissements de santé, 5,2% en entrepôt et 3,1 % en hôtel.  Vers la fin de l’année 2010, son patrimoine immobilier d’une surface de 3 341 408 m2 est estimé à environ 11,7 milliards d’euros. Le groupe dispose d’un patrimoine de plus de 10 milliards d’euros et c’est ce qui fait que c’est l’une des plus grandes sociétés foncières en France.