PARIS, 19 mars 2012 - Pour la première fois de son histoire, la foncière Mercialys a réussi une émission d’obligation lui permettant d’emprunter à un intérêt de 4.125% quelque 650 millions d'euros avec une maturité de 7 ans.
Financer la nouvelle stratégie de la foncière
Dans un communiqué publié lundi, la foncière Mercialys a annoncé le succès du placement d’une émission obligataire de 650 millions d'euros, une première pour cette filiale du groupe Casino. D’une maturité de 7 ans et avec un coupon à 4.125%, cette émission devrait permettre à Mercialys de financer la stratégie de foncière commerçante qu’elle avait exposée le 9 février dernier en lui permettant de se constituer des ressources à long-terme à un "prix attractif".
Pour rappel, Casino, qui détient à l’heure actuelle 50.1% du capital de Mercialys, prévoit céder une partie de ses titres cette année pour ramener sa participation à 30-40%, lui permettant d’encaisser au passage une somme brute située entre 800 et 900 millions d'euros.
Selon le communiqué, le montant initialement proposé a été sursouscrit 8 fois par plusieurs investisseurs européens sachant que Mercialys bénéficie d’une note BBB stable de la part de l’agence de notation Standard & Poor's. Par ailleurs, ce sont les banques CA-CIB, HSBC, Natixis, RBS et Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette émission.
Mercialys est une filiale foncière du groupe Casino spécialisée dans les galeries marchandes des centres commerciaux. Elle détient et gère notamment les galeries commerciales et les cafétérias attenantes à des supermarchés du Groupe. Généralement, elle loue ses locaux à des enseignes nationales, des commerçants indépendants mais aussi à des succursales et à des franchisés. Casino a introduit Mercialys en bourse en octobre 2005.
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